2023年，中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)在“三茶”統(tǒng)籌思想的指導(dǎo)下，積極應(yīng)對(duì)有效內(nèi)需不足、外需較弱且復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，順勢(shì)而為、優(yōu)化調(diào)整，確保了基本盤(pán)的穩(wěn)定。年內(nèi)，過(guò)度包裝治理工作有序推進(jìn)，各地茶事活動(dòng)精彩紛呈，新中式茶飲產(chǎn)業(yè)持續(xù)高歌猛進(jìn)并謀劃海外布局，瀾滄古茶在港股掛牌為傳統(tǒng)原葉茶產(chǎn)業(yè)登陸資本市場(chǎng)提供了新的想象空間，“非遺”“國(guó)潮”“調(diào)飲”等消費(fèi)新熱點(diǎn)也持續(xù)顯現(xiàn)。與此同時(shí)，茶文化、茶科技對(duì)提振產(chǎn)業(yè)給予了有力支撐——普洱景邁山古茶林文化景觀入選世界遺產(chǎn)，文旅部啟動(dòng)“茶和天下·雅集”，以及“茶·世界：茶文化特展”“茶中日月長(zhǎng)：亞洲茶文化展”等展示活動(dòng)的舉辦，為鞏固中國(guó)茶的國(guó)際地位、堅(jiān)定國(guó)人的文化自信上分加碼;由中國(guó)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 20715：2023《茶葉分類(lèi)》于4月正式發(fā)布，預(yù)計(jì)將于2028年在世界海關(guān)協(xié)調(diào)制度中正式應(yīng)用，為國(guó)際貿(mào)易中的中國(guó)茶提供了重大支持和廣闊空間。
為客觀展示2023年中國(guó)茶葉產(chǎn)銷(xiāo)情況，持續(xù)推進(jìn)中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，現(xiàn)發(fā)布《2023年中國(guó)茶葉產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)報(bào)告》。
一、生產(chǎn)情況
2023年，全國(guó)茶葉生產(chǎn)克服旱澇天氣等不利影響，茶葉種植面積及產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)，綠色低碳轉(zhuǎn)型、技術(shù)集成示范持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)路徑多元化、產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分化的趨勢(shì)明顯。多地實(shí)現(xiàn)“單季茶”向“三季茶”擴(kuò)容。各產(chǎn)區(qū)高度重視品牌建設(shè)與市場(chǎng)拓展，茶事活動(dòng)空前興盛，持續(xù)帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。
(一)主要指標(biāo)溫和上漲
1. 茶園面積緩增可控
近年來(lái)，各地重視控制茶園面積規(guī)模增長(zhǎng)，新增茶園的面積增幅持續(xù)收窄。2023年全國(guó)茶園面積5149.76萬(wàn)畝，同比增加154.36萬(wàn)畝，增幅3.09%。全國(guó)已開(kāi)采茶園面積為4650.16萬(wàn)畝，同比增加110.27萬(wàn)畝。全國(guó)目前仍有499.6萬(wàn)畝新茶園未開(kāi)采。
2. 茶葉產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)
受干旱氣候影響，2023年全國(guó)早春茶略有減產(chǎn)，但春茶季后期以及夏秋茶產(chǎn)量的明顯提升帶動(dòng)了全年茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)干毛茶總產(chǎn)量為333.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8萬(wàn)噸，增幅4.98%。
3.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值同步提升
2023年，全國(guó)干毛茶總產(chǎn)值為3296.68億元，同比增加116.01億元，增幅3.65%。
4. 茶類(lèi)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定
產(chǎn)量方面。2023年，全國(guó)綠茶產(chǎn)量193.4萬(wàn)噸，比增8.0萬(wàn)噸，增幅4.3%，占總產(chǎn)量的57.9%;紅茶49.1萬(wàn)噸，比增0.9萬(wàn)噸，增幅1.9%，占總產(chǎn)量的14.7%;黑茶45.8萬(wàn)噸，比增3.2萬(wàn)噸，增幅7.4%，占總產(chǎn)量的13.7%;烏龍茶33.3萬(wàn)噸，比增2.15萬(wàn)噸，增幅6.9%，占總產(chǎn)量的10.0%;白茶10.0萬(wàn)噸，比增0.56萬(wàn)噸，增幅6.0%，占總產(chǎn)量的3.0%;黃茶2.3萬(wàn)噸，比增1.0萬(wàn)噸，增幅78.4%，占總產(chǎn)量的0.7%。
產(chǎn)值方面。2023年，全國(guó)綠茶產(chǎn)值2060.6億元，占總產(chǎn)值的62.5%;比增2.4億元，增幅0.1%。紅茶519.7億元，占總產(chǎn)值的15.8%;比增10.3億元，增幅2.0%。黑茶310.4億元，占總產(chǎn)值的9.4%;比增41.8億元，增幅13.5%。烏龍茶288.5億元，占總產(chǎn)值的8.7%;比增33.7億元，增幅11.7%。白茶87.0億元，占總產(chǎn)值的2.6%;比增9.0億元，增幅10.4%。黃茶30.5億元，比增18.7億元，占總產(chǎn)值比重為0.9%。
(二)產(chǎn)制情況基本穩(wěn)定
2023年，我國(guó)氣候狀況總體偏差，暖干氣候特征明顯。受前一年長(zhǎng)江流域夏秋持續(xù)高溫干旱、當(dāng)年早春氣溫偏低影響，全國(guó)春茶開(kāi)采推遲，多省“明前”“雨前”茶減產(chǎn)，名優(yōu)茶受到較大影響，但春茶總產(chǎn)量與上年基本持平。進(jìn)入夏秋季，由于近年來(lái)各地不斷提升茶葉加工技術(shù)和茶園管護(hù)水平，夏秋茶的采制范圍持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量較往年有明顯提升。
(三)突出問(wèn)題仍待解決
綜合來(lái)看，主要問(wèn)題：一是茶園基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，受氣象災(zāi)害影響較大;二是生產(chǎn)成本持續(xù)走高;三是茶葉消費(fèi)端承壓加大，產(chǎn)品供需不精準(zhǔn);四是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性出現(xiàn)失衡。
二、內(nèi)銷(xiāo)情況
2023年，受消費(fèi)需求緩慢復(fù)蘇及銷(xiāo)售通路的影響，中國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)總量基本持平，內(nèi)銷(xiāo)總額小幅回調(diào)，總體表現(xiàn)不及預(yù)期。
(一)內(nèi)銷(xiāo)總量基本持平
2023年，全國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)總量240.4萬(wàn)噸，比增0.7萬(wàn)噸，增幅0.3%。六大茶類(lèi)中，內(nèi)銷(xiāo)量占比最大的綠茶和紅茶出現(xiàn)小幅下降，其余茶類(lèi)略有上升。具體來(lái)看，綠茶內(nèi)銷(xiāo)量128.9萬(wàn)噸，同比減少1.6%，占總內(nèi)銷(xiāo)量的53.6%;紅茶37.9萬(wàn)噸，同比減少0.7%，占總內(nèi)銷(xiāo)量的15.7%;黑茶37.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%，占總內(nèi)銷(xiāo)量的15.7%;烏龍茶25.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%，占總內(nèi)銷(xiāo)量的10.7%;白茶8.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%，占總內(nèi)銷(xiāo)量的3.4%;黃茶1.9萬(wàn)噸，占總內(nèi)銷(xiāo)量的0.8%。
(二)內(nèi)銷(xiāo)總額小幅回調(diào)
2023年，全國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)總額3346.7億元，同比減少48.5億元，回調(diào)約1.4%。其中，綠茶內(nèi)銷(xiāo)額1978.3億元，同比減少6.3%，占內(nèi)銷(xiāo)總額的59.1%;紅茶560.9億元，同比減少0.6%，占內(nèi)銷(xiāo)總額的16.8%;黑茶358.6億元，同比增加11.6%，占內(nèi)銷(xiāo)總額的10.7%;烏龍茶311.0億元，同比增加9.3%，占總額的9.3%;白茶107.5億元，同比增長(zhǎng)6.9%，占總額的3.2%;黃茶30.4億元，占內(nèi)銷(xiāo)總額的0.9%。
(三)內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)總體穩(wěn)定
受綠茶均價(jià)調(diào)整影響，2023年全國(guó)茶葉內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)出現(xiàn)回調(diào)。2023年，綠茶內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)153.4元/千克，同比降低4.7%;紅茶148.1元/千克，微增0.1%;黑茶94.9元/千克，比增7.6%;烏龍茶121.3元/千克，比增5.9%;白茶130.2元/千克，比增5.3%;黃茶157.5元/千克，比增24.4%。
(四)進(jìn)口茶葉量額微調(diào)
2023年，中國(guó)進(jìn)口茶葉3.90萬(wàn)噸，同比減少5.48%;進(jìn)口額1.46億美元，同比減少0.27%;均價(jià)3.75美元/千克，同比增長(zhǎng)6.09%。
1. 分茶類(lèi)統(tǒng)計(jì)
2023年，中國(guó)進(jìn)口紅茶和黑茶的數(shù)量均有增加;進(jìn)口紅茶、烏龍茶的金額微增;進(jìn)口綠茶、烏龍茶、普洱茶的均價(jià)有所上漲。在海關(guān)統(tǒng)計(jì)列表中，其他花茶和白茶因是首次進(jìn)入，暫無(wú)比較值。
2. 按來(lái)源地統(tǒng)計(jì)
斯里蘭卡以1.21萬(wàn)噸繼續(xù)穩(wěn)居榜首，其余依次為印度(6159噸)、布隆迪(3278噸)、緬甸(3110噸)、馬拉維(2410噸)、印度尼西亞(2407噸)、越南(2298噸)、肯尼亞(1791噸)、烏干達(dá)(1135噸)、盧旺達(dá)(1013噸)。
(五)消費(fèi)市場(chǎng)運(yùn)行情況
1. 消費(fèi)需求低于預(yù)期，骨干茶企創(chuàng)新有為
2023年，受整體消費(fèi)環(huán)境與名優(yōu)春茶產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)影響，原葉茶內(nèi)銷(xiāo)情況不盡如人意，市場(chǎng)進(jìn)入階段性存量競(jìng)爭(zhēng)期，大多數(shù)茶企承受了較大壓力。面對(duì)新形勢(shì)、新需求，行業(yè)骨干企業(yè)主動(dòng)擁抱變化，在產(chǎn)品宣傳、消費(fèi)場(chǎng)景等領(lǐng)域向Z世代購(gòu)買(mǎi)者靠攏，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新思維、新方向。“顏值、混搭、解壓、便捷、社交”成為各茶企研發(fā)新品的聚焦點(diǎn);品牌茶企通過(guò)提升門(mén)店服務(wù)，為消費(fèi)者提供更好的體驗(yàn)感。國(guó)潮、非遺、跨界聯(lián)名等成為消費(fèi)新熱點(diǎn)。
2. 線(xiàn)下通路逐步恢復(fù)，電商板塊增量趨緩。
2023年，線(xiàn)下傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道逐漸修復(fù)。其中，品牌專(zhuān)賣(mài)店的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)回升最快，相較2019年，店均比增20-40%;城市中的茶葉專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、商超賣(mài)場(chǎng)及茶館的業(yè)績(jī)回升相對(duì)較緩，僅恢復(fù)至2019年的60-70%。與此同時(shí)，受直播電商板塊震蕩調(diào)整的影響，茶葉電商增速放緩。據(jù)中茶協(xié)估算，2023年中國(guó)茶葉線(xiàn)上交易總額已突破350億元，但增長(zhǎng)率回調(diào)至6%。
3.現(xiàn)制茶飲換擋提質(zhì)，新式茶館悄然崛起
2023年，新茶飲行業(yè)表現(xiàn)出四大特征：
一是產(chǎn)品原料回歸茶。由于消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注使用真茶、真奶、真果等的高品質(zhì)茶飲產(chǎn)品，因此茶再次成為新茶飲的主角之一，更多的傳統(tǒng)名優(yōu)茶被應(yīng)用到新茶飲創(chuàng)新產(chǎn)品中。
二是多品牌布局海外。2023年是新茶飲出海的爆發(fā)年。蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶飲賽道的頭部品牌集體出海。
三是資本進(jìn)一步降溫。隨著品類(lèi)紅利漸失和品牌梯隊(duì)的日漸穩(wěn)定，新茶飲賽道的投融資事件逐漸減少。在國(guó)內(nèi)融資遇冷的大形勢(shì)下，在境外申請(qǐng)IPO已成為行業(yè)趨勢(shì)。
四是新中式茶館崛起。扎堆喝茶結(jié)合療愈養(yǎng)生等內(nèi)容，讓新中式茶館成為年輕人的新型社交方式。2023年，新中式茶館賽道上不僅聚集了隱溪茶館、煮葉、tea’stone、CGV T SPAC茶間·茶館、開(kāi)吉茶館等品牌，還吸引了茶顏悅色、奈雪的茶、喜茶相繼開(kāi)出新中式茶館。
三、外銷(xiāo)情況
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2023年，中國(guó)茶葉出口總量36.75萬(wàn)噸，同比減少2.06%;出口額17.39億美元，同比減少16.49%;均價(jià)4.73美元/千克，同比減少14.74%。
(一)出口茶類(lèi)統(tǒng)計(jì)
在出口量方面，綠茶仍是中國(guó)茶葉出口的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)品類(lèi)，占比84.18%;茶類(lèi)中，烏龍茶和黑茶有所增長(zhǎng)，其余均有不同幅度下降，紅茶降幅最大，達(dá)12.62%。在出口額方面，所有品類(lèi)均有下降，普洱茶降幅最大，達(dá)56.47%。出口均價(jià)方面，白茶單價(jià)最高，為25.24美元/千克;傳統(tǒng)茶類(lèi)的均價(jià)全部下調(diào)，黑茶降幅最大，達(dá)51.48%。
(二)出口省份統(tǒng)計(jì)
2023年，全國(guó)共有6個(gè)省份的茶葉出口總量超過(guò)萬(wàn)噸，分別是浙江省15.03萬(wàn)噸，比減2.3%，占比40.9%;安徽省6.73萬(wàn)噸，比增8.4%，占比18.3%;湖南省4.22萬(wàn)噸，比減11.5%，占比11.5%;福建省2.89萬(wàn)噸，比減9.3%，占比7.9%;湖北省2.42萬(wàn)噸，比減1.4%，占比6.6%;江西省1.31萬(wàn)噸，比減6.6%，占比3.6%。
全國(guó)共有5個(gè)省份出口額超億美元。其中，浙江省4.64億美元，比減3.95%，占比26.7%;福建省3.06億美元，比減42.49%，占比17.6%;安徽省2.50億美元，比增2.08%，占比14.4%;湖北省1.95億美元，比減2.12%，占比11.2%;湖南省1.16億美元，比減16.99%，占比6.7%。
均價(jià)排名前十位的省份中，貴州、福建兩省居前兩位;其余省份的茶葉出口均價(jià)均低于10美元/千克。
(三)目的國(guó)別統(tǒng)計(jì)
2023年，中國(guó)茶葉共銷(xiāo)往130個(gè)國(guó)家和地區(qū)。出口量超萬(wàn)噸的目的地共計(jì)10個(gè)，摩洛哥繼續(xù)排名第一位。出口額超億美元的目的地共計(jì)4個(gè)，中國(guó)香港居首。
(四)市場(chǎng)情況
2023年，全球茶葉產(chǎn)銷(xiāo)格局基本穩(wěn)定，但囿于世界經(jīng)濟(jì)以及全球茶葉總體產(chǎn)大于銷(xiāo)的局面，國(guó)際茶市景氣度仍未好轉(zhuǎn)。中國(guó)茶葉出口量在連續(xù)兩年創(chuàng)出歷史新高后，出現(xiàn)適度縮量回調(diào);但出口均價(jià)連續(xù)兩年下降10%以上，并拖累出口總額連續(xù)下降10%左右。綜合來(lái)看，出口形勢(shì)欠佳的主要原因：一是國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟;二是貿(mào)易成本增加，風(fēng)險(xiǎn)加大，利潤(rùn)空間進(jìn)一步收窄。
四、相關(guān)建議
(一)發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革
產(chǎn)區(qū)政府要嚴(yán)控新增茶園，促進(jìn)茶園提質(zhì)增效，提升穩(wěn)定生產(chǎn)能力;推動(dòng)茶機(jī)具大規(guī)?！耙耘f換新”;出臺(tái)茶旅發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支持政策，鼓勵(lì)發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈社會(huì)化服務(wù)，規(guī)范茶葉營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，鼓勵(lì)茶企加大科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化力度。要因地制宜，探索茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，做好頂層設(shè)計(jì)，堅(jiān)持久久為功;研究制定地方法規(guī)、條例等措施，引導(dǎo)茶產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展;要促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng);挖掘新質(zhì)生產(chǎn)力，探索未來(lái)發(fā)展路徑。
(二)多措并舉促進(jìn)消費(fèi)，持續(xù)復(fù)興國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
政府部門(mén)應(yīng)出臺(tái)實(shí)質(zhì)性政策，推動(dòng)商旅文體融合消費(fèi)新場(chǎng)景的打造;支持茶知識(shí)、茶文化的普及傳播，規(guī)范茶文化傳播中心的線(xiàn)上線(xiàn)下建設(shè)，支持舉辦具有影響力的商業(yè)活動(dòng)及國(guó)際茶事活動(dòng);支持與茶相關(guān)的服務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展;鼓勵(lì)茶業(yè)電商有序發(fā)展;扶持茶企拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)新渠道、新模式、新業(yè)態(tài);支持創(chuàng)新運(yùn)作模式，拓展數(shù)字服務(wù)及延伸服務(wù)。
(三)文化引領(lǐng)精準(zhǔn)扶持，持續(xù)推進(jìn)海外拓展
政府應(yīng)給予新的配套政策和措施，支持中國(guó)茶擴(kuò)大茶文化、茶生活方式的宣傳推廣和品牌打造;發(fā)揮稅收導(dǎo)向與積聚能力，加速培育國(guó)際品牌;加強(qiáng)與國(guó)際組織的溝通協(xié)調(diào)與互利合作，順暢國(guó)際貿(mào)易關(guān)系;鼓勵(lì)品牌茶企及新茶飲企業(yè)在海外開(kāi)設(shè)特色體驗(yàn)店和連鎖店;支持企業(yè)探索和建設(shè)境外茶葉交易中心;發(fā)揮行業(yè)組織的特殊地位和作用，精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)際市場(chǎng);打造中國(guó)茶品牌的統(tǒng)一形象，提高誠(chéng)信度、知名度、美譽(yù)度。
(四)堅(jiān)定信心轉(zhuǎn)變觀念，強(qiáng)基固本順勢(shì)而上
中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)當(dāng)前已進(jìn)入由大變強(qiáng)、爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵期。廣大企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持發(fā)展定力，保持清醒頭腦，發(fā)揮自身所長(zhǎng)，適應(yīng)時(shí)代變化。應(yīng)把握變化帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，更多著眼于消費(fèi)增量，發(fā)力在消費(fèi)需求和場(chǎng)景。應(yīng)在增強(qiáng)自身的專(zhuān)業(yè)能力、經(jīng)營(yíng)能力及整合各方資源的能力同時(shí)，更加重視和加強(qiáng)與合作伙伴的相互賦能。
來(lái)源：中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)
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